# Caso de automatización de operaciones internas | Shimli > Procesos internos que hoy pasan por tres personas y un correo, ejecutados por un flujo que valida, escribe en tus sistemas, avisa y deja rastro de cada paso. Operaciones ## Automatización de procesos financieros: del pedido en WhatsApp a la factura emitida. Los pedidos entran por donde el cliente quiera y salen facturados sin que nadie los transcriba a mano. Distribución y mayoreo · pedidos de alto volumen El punto de partida Los clientes pedían como podían. El sistema aceptaba una sola forma. Cómo llegaban los pedidos **WhatsApp** foto de una lista escrita a mano **Correo** Excel con 60 líneas **Llamada** dictado y anotado en papel **WhatsApp** nota de voz de dos minutos **Alguien lo transcribía al sistema** Producto por producto, verificando código y precio contra el catálogo. **340** pedidos entraban cada día **3** personas transcribiendo a tiempo completo **48 h** entre el pedido y su factura El cuello no estaba en vender ni en despachar: estaba en convertir cuatro formas de pedir en una sola forma de registrar. Y cada transcripción era una oportunidad de equivocar un código, una cantidad o un precio, que después aparecía en la factura. Cómo opera ### De la lectura del pedido a la factura emitida. - 01 Entrada del pedido Llega por WhatsApp, correo o llamada. - 02 Lectura y estructura Extrae cliente, producto y cantidad. - 03 Validación contra catálogo Código, precio y crédito disponible. - 04 Carga al sistema El pedido entra al ERP ya estructurado. - 05 Factura y aviso Se emite y el cliente recibe copia. Qué usa de Shimli ### Las piezas que hacen la automatización de procesos. #### Agentes de IA Leen el pedido venga como venga y lo devuelven estructurado. - Así se usó aquí - Leen la foto, el Excel, el dictado y la nota de voz por igual. - Si un producto no existe en el catálogo, preguntan antes de cargarlo. - Confirman el pedido con el cliente antes de que entre al sistema. **Pedidos · Distribución** Agente · acciones activo leerPedido Lectura Extrae producto, cantidad y cliente validarCodigo Database Comprueba cada código contra el catálogo aplicarPrecio Datos Toma el precio pactado con ese cliente revisarCredito Lógica Verifica la línea de crédito disponible cargarERP Acción Escribe el pedido ya estructurado Code Interpreter Web Search #### Flow Builder El recorrido del pedido, desde que entra hasta que se factura. - Así se usó aquí - Disparador: llega un mensaje de un cliente registrado. - Ramas por monto: sobre cierto valor pasa por aprobación. - Si el cliente excede su línea de crédito, el flujo se detiene y avisa. Lienzo del flujo Inicio Condición Contact · 5068… Contact · 5066… Else AI Agent CrediAmigo Asistente digital · activo #### Bases de datos Catálogo, precios y clientes contra los que se valida cada línea. - Así se usó aquí - El catálogo valida el código, no la memoria de quien transcribe. - Cada pedido queda con su origen: canal, hora y mensaje original. - Los precios especiales por cliente se aplican solos. **Base de datos** optica · crediamigo Editar estructura Nombre Teléfono Identidad Monto Estado Cliente 01 +504 ···· 0801-···· $75,000 activo Cliente 02 +504 ···· 0501-···· $75,000 activo Cliente 03 +504 ···· 1623-···· $75,000 en revisión Cliente 04 +504 ···· 0107-···· $75,000 activo #### Integraciones y API El pedido entra al ERP y la factura sale por el mismo camino. - Así se usó aquí - Escribe el pedido en el ERP con los campos que ese sistema espera. - La factura se emite en el sistema de siempre, no en uno nuevo. - El cliente recibe su copia por el mismo canal donde pidió. CRM Core Buró WhatsApp FusionAI Voz IA SMS Email API POST /v1/agents/run 200 OK El resultado ### Qué cambia en las operaciones internas. 01 **El pedido entra como llegue** El cliente sigue pidiendo por WhatsApp, por correo o por teléfono. La diferencia es que ya nadie lo transcribe. 02 **El catálogo valida, no la memoria** El código, el precio y el crédito se comprueban contra la base antes de que el pedido exista, no después en la factura. 03 **Facturar deja de esperar** La factura ya no depende de que alguien termine de teclear la cola del día anterior. Este caso describe cómo opera el agente sobre el proceso. Las cifras de resultado se definen contigo en el discovery, sobre tus propios indicadores. Los otros tres procesos ### El agente opera igual sobre cada uno. [Cobranza De la cartera fría al pago confirmado. Ver el caso](https://www.shimliapp.com/casos/cobranza) [Crédito Del expediente incompleto a la decisión con todo a la vista. Ver el caso](https://www.shimliapp.com/casos/credito) [Atención De la cola de mensajes a la respuesta que resuelve. Ver el caso](https://www.shimliapp.com/casos/atencion) ### Lo que se pregunta antes de empezar. Respuestas directas sobre qué es Shimli, cuánto cuesta, con qué se integra y quién está detrás. ¿Qué es Shimli? – Shimli es una plataforma para crear y operar agentes de IA dentro de la operación de una empresa. Un agente de IA es un programa que entiende el contexto de una conversación, consulta los sistemas de la institución, decide dentro de las políticas que se le definieron y ejecuta la gestión completa. La construye Sheilim LLC, con casa matriz en Miami. ¿Cuál es la diferencia entre un chatbot y un agente de IA? + Un chatbot responde con un guion: reconoce una intención y devuelve un texto escrito de antemano. Un agente de IA entiende el contexto, analiza información, ejecuta tareas en los sistemas de la institución y escala a una persona cuando corresponde. El chatbot responde; el agente resuelve. ¿Cuánto cuesta Shimli? + Un solo plan de $139 al mes con todas las funciones de la plataforma: no hay ediciones ni niveles. Incluye 3 agentes humanos y 1 administrador, 1 Flow Builder, conexión a WhatsApp, Facebook, Instagram y web, y plantillas de WhatsApp ilimitadas. Se suman aparte la instancia adicional a $59 al mes, el Flow Builder adicional a $19, el agente humano adicional a $9 y el consumo de IA a $49 por cada 2,450 consultas. Puedes crear la cuenta y entrar a la plataforma tú mismo. ### Armemos este mismo caso sobre tu operación. Revisamos tu proceso de **operaciones** , identificamos dónde entra el agente y definimos contigo los indicadores que vamos a mover. Sin compromiso y sin instalar nada. Diseñar mi caso de operaciones