# Funciones · Agentes de IA, Flow Builder y CRM | Shimli > CRM omnicanal, agentes de IA, Flow Builder sin código, campañas medibles y voz con IA. Toda la operación de atención y cobranza en una plataforma. Funciones ## Creación de agentes de IA y CRM omnicanal: toda tu operación en una sola plataforma. Reúne conversaciones, agentes, campañas y reportes en un mismo lugar. Shimli automatiza las tareas repetitivas para que tu equipo se enfoque en lo que de verdad importa. El mapa ### Seis piezas, un solo agente en el centro. Cada pieza mueve una parte del mapa. Al elegir una se enciende la suya, y el enlace lleva a su detalle más abajo. El cliente escribe por - WhatsApp - Llamadas - Instagram - Facebook - Web - Telegram - SMS - Correo **Agente de IA** FusionAI - Entiende - Consulta - Ejecuta Opera sobre los sistemas - CRM - Core - Bases de datos - Sistemas internos - Agentes de IA de voz y texto : Entienden la conversación, consultan los sistemas de la empresa y ejecutan la gestión dentro de la política definida. Ver el detalle - Flow builder sin código : El equipo de operaciones arma el proceso con 73 nodos, sin depender de tecnología. Ver el detalle - CRM conversacional : Una sola conversación por cliente, con historial y traspaso a una persona cuando hace falta. Ver el detalle - Campañas y formularios : Envíos masivos, encuestas, catálogo y cobro dentro del chat. Ver el detalle - Inteligencia de llamadas : Cada llamada transcrita, resumida y guardada en el caso. Ver el detalle - Integraciones por API : Se conecta al CRM, al core y a las bases de datos que ya existen. No reemplaza nada. Ver el detalle [ 01 ] Agentes de IA ### Resuelven, no solo responden. El agente identifica la intención del cliente, consulta tus sistemas y completa la tarea. Resuelve hasta el 80% de las consultas y deriva a una persona solo cuando es necesario. - Resuelven hasta el 80% de las consultas - Atienden a miles de clientes a la vez - Derivan a un humano con todo el contexto Agentes */* **Crédito · Solicitudes** Activo CA Herramientas *5* - buscarCliente Base de datos Busca al cliente por su identidad en uso - leerDocumento Lectura Extrae los datos y comprueba la vigencia en uso - validarRequisitos Lógica Compara contra los requisitos del producto en uso - calcularCuota Cálculo Calcula la cuota según monto y plazo en uso - armarExpediente Acción Entrega el expediente completo al analista en uso Límites Puede Pedir y validar documentos Preparar el expediente No puede Aprobar el crédito Entrega a una persona Si un documento no coincide [ 02 ] Copiloto de IA ### De una frase, a una campaña lista para revisar. Describe en una frase la campaña, el reporte, el flujo o el email que necesitas y el copiloto lo arma dentro de Shimli, listo para revisar. Lo que tomaba días de configuración, hoy toma una conversación. - Campañas, reportes, flujos y agentes - Emails y plantillas con el tono de tu marca - Tú revisas y apruebas antes de publicar Asistente */* **Nuevo agente** CA Quiero un agente que recuerde la cuota tres días antes y ofrezca prórroga de hasta 6 días. - Entendí el pedido: recordar la cuota y ofrecer prórroga - Creé el agente «Recordatorio de cuota» - Conecté WhatsApp y SMS - Definí el límite: prórroga de hasta 6 días Describe lo que quieres construir Recordatorio de cuota Borrador Se activa 3 días antes del vencimiento Canales WhatsApp, SMS Pasos Recordar, ofrecer prórroga, registrar la promesa Límite Prórroga de hasta 6 días Ajustar a mano Activar [ 03 ] Flow Builder ### El recorrido completo en un lienzo, sin escribir código. Construye el recorrido completo en un lienzo visual: define el disparador, ramifica por condiciones y encadena acciones reales como buscar en tu base de datos, validar documentos o iniciar una llamada. - Disparadores, condiciones y ramas - Agentes de IA con acciones encadenadas - Deriva al agente o flujo adecuado Nodos **73** Mensajería *14* Agentes de IA *9* Lógica *12* Integraciones *21* Cartera cargada 420 cuentas Días de mora 1–30 · 31–90 · +91 Agente de cobranza negocia bajo política Promesa registrada escribe en el core Agente de cobranza *Puede hacer* **Ofrecer prórroga ≤ 6 días** **Enviar link de pago** *No puede* **Condonar capital** *Escala a una persona* **Si el cliente disputa el saldo** [ 04 ] CRM omnicanal ### Cada canal en la misma bandeja. Centraliza cada conversación de WhatsApp, llamada, SMS, correo o web, con el historial y las preferencias de cada cliente siempre a la vista. - Bandeja unificada por canal - Historial y preferencias del cliente - Seguimiento ordenado y efectivo Abiertas Buscar LT Lucía Torres 11:47 Plantilla enviada MR Marco Ríos ayer Asignado a Daniel P. 1 id: 100482 EN Elena Navas ayer Asignado a Carla M. id: 100119 BS Bruno Salas ayer WhatsApp 2 id: 100307 AM Ana Medina ayer Listo, registraremos la… id: 100256 AM **Ana Medina** Activos Especiales · Tarjeta de crédito miércoles 13:53 Estimada Ana, para mantener un buen historial crediticio y evitar intereses moratorios, definamos una fecha para su pago. Hoy realizaré el pago No puedo realizarlo hoy Ya he realizado el pago Etiqueta "id: 100256" añadida por Carla M. [ 05 ] Embudo visual ### Cada caso en su etapa, a la vista. Organiza a tus clientes en columnas por agente, área o proceso, y avanza cada caso por su etapa sin perder de vista el total. - Tablero visual por etapa - Vistas por agente, área o proceso - Avance y totales a la vista Embudo */* **Cobranza temprana** Filtrar CA **Por contactar** *37* **Lucía Torres** $180 · 4 días IA **Marco Ríos** $420 · 9 días IA **Promesa de pago** *12* **Diego Mora** $640 · el viernes IA **Bruno Salas** $310 · el lunes IA **Pagado** *9* **Rosa Lemus** $150 · hoy IA [ 06 ] Campañas masivas ### Miles de envíos, con la entrega medida. Envía promociones, recordatorios y avisos por WhatsApp, SMS y email a miles de clientes, y mide en tiempo real cuántos los reciben, los abren y los leen. - Envíos masivos por WhatsApp, SMS y email - Entrega y lectura en tiempo real - El motivo de cada rechazo **RECORDATORIO DE PAGO · JULIO** Completada WHATSAPP API 1,082 contactos · TEXT Enviados 948 100% del total Entregados 904 95% del envío Leídos 643 71% del entregado Rechazados 134 14% rebote RAZONES DE RECHAZO 134 total Mensaje no entregable **103** 77 % Número en prueba A/B de Meta **21** 16 % Límite por baja interacción **9** 7 % Otros (rate limit) **1** 1 % EMBUDO DE ENTREGA Enviados 948 · 100% Entregados 904 · 95% Leídos 643 · 59% Rechazados · fuera del embudo **134 · 14%** [ 07 ] Estadísticas ### Decisiones basadas en datos, en tiempo real. Mide leads, conversaciones, eficiencia y automatización en un mismo panel, y descubre qué estrategia da mejores resultados. - Paneles en tiempo real - Métricas por canal y por agente - Datos claros para decidir mejor Conversaciones Áreas Agentes Casos Procesos Leads 11,033 ↓ -61% vs anterior Conversaciones **11,048** Total **2,397** Nuevos **20** Abiertos **1,185** Cerrados Eficiencia **5h 19m** T. Respuesta **15h 10m** T. Cierre Conversaciones vs Mensajes Volumen diario en el periodo Efectividad de Automatización Tickets por tipo de atención AI / Auto Humano Escalados [ 08 ] Voz con IA ### Llamadas con voz de IA, cuando el caso lo amerita. El agente realiza llamadas con voz natural desde el Flow Builder. Ideal para recordatorios, gestión de cobranza o consultas que requieren un trato más cercano. - Voz natural con IA - Se activa desde el Flow Builder - Ideal para cobranza y recordatorios Llamadas */* **Marco Ríos** En curso 01:24 CA - 00:04 Agente Buenas tardes, ¿hablo con Marco Ríos? Le llamo por la cuota que venció el 28. - 00:15 Cliente Sí. Me pagan hasta el 15, ahora no puedo cubrirla completa. - 00:27 Agente Puedo registrar un compromiso para el 15. ¿Le funciona esa fecha? - 00:36 Cliente ¿Y si pago la mitad hoy? Resumen en vivo Motivo Cuota vencida hace 6 días Propuesta Mitad hoy, saldo el 15 Sigue Enviar enlace de pago por WhatsApp Pasar a una persona [ 09 ] Integraciones y API ### Se conecta con los sistemas que ya operan. Integra tu CRM, core bancario, buró y canales mediante nuestra API. Suma voz con IA, SMS y webhooks sin reemplazar los sistemas que ya usas. - API para desarrolladores - Integración progresiva - Sin reemplazar tus sistemas actuales Integraciones */* **Conexiones** + Nueva conexión CA | Sistema | Tipo | Estado | Última actividad | | --- | --- | --- | --- | | CRM | API REST | Conectado | hace 2 min | | Core | API REST | Conectado | hace 5 min | | Base de datos de clientes | MCP | Conectado | hace 1 min | | WhatsApp Business | Oficial · Meta | Conectado | ahora | | Buró de crédito | API REST | En revisión | | **POST** /v1/msg-wh *200* *12:04:31* **GET** /v1/contact *200* *12:04:29* **POST** /v1/crm *200* *12:04:26* **98%** Tasa de apertura en WhatsApp **+80%** Consultas resueltas por IA **6** Canales en un solo lugar **24/7** Operación sin pausas Y mucho más ### Encuestas, bases de datos, chat web, tienda, SMS y app móvil. **Encuestas y formularios** Crea formularios para recopilar datos y opiniones clave de tus clientes. **Bases de datos** Crea bases de datos internas a tu medida, con la estructura y los campos que necesites. **Live chat web** Atiende en tiempo real a los visitantes de tu sitio web. ¡Hola! 👋 ¿En qué te ayudo? ¿Tienen envío hoy? **Tienda en la conversación** Arma tu catálogo y vende productos directo por WhatsApp y chat: el cliente explora, elige y compra sin salir de la conversación. Necesito tenis para Running… 11:15 ✓✓ **FullCel Elite** Precio: **$270.00** 11:14 ¡Lo quiero! Talla 8 🛒 11:15 ✓✓ **Envío de SMS** Envía notificaciones y recordatorios directo al móvil de tus clientes. **App para agentes** Da a tu equipo una herramienta móvil para gestionar conversaciones desde cualquier lugar. ### Lo que se pregunta antes de empezar. Respuestas directas sobre qué es Shimli, cuánto cuesta, con qué se integra y quién está detrás. ¿Qué es Shimli? – Shimli es una plataforma para crear y operar agentes de IA dentro de la operación de una empresa. Un agente de IA es un programa que entiende el contexto de una conversación, consulta los sistemas de la institución, decide dentro de las políticas que se le definieron y ejecuta la gestión completa. La construye Sheilim LLC, con casa matriz en Miami. ¿Cuál es la diferencia entre un chatbot y un agente de IA? + Un chatbot responde con un guion: reconoce una intención y devuelve un texto escrito de antemano. Un agente de IA entiende el contexto, analiza información, ejecuta tareas en los sistemas de la institución y escala a una persona cuando corresponde. El chatbot responde; el agente resuelve. ¿Cuánto cuesta Shimli? + Un solo plan de $139 al mes con todas las funciones de la plataforma: no hay ediciones ni niveles. Incluye 3 agentes humanos y 1 administrador, 1 Flow Builder, conexión a WhatsApp, Facebook, Instagram y web, y plantillas de WhatsApp ilimitadas. Se suman aparte la instancia adicional a $59 al mes, el Flow Builder adicional a $19, el agente humano adicional a $9 y el consumo de IA a $49 por cada 2,450 consultas. Puedes crear la cuenta y entrar a la plataforma tú mismo. ¿Cómo se crea un agente de IA? ¿Hace falta programar? + No hace falta programar. El agente se crea conversando con un asistente de IA: le dices qué quieres que haga, el asistente lo analiza y lo construye por ti. Después puedes ajustarlo a mano en el Flow Builder, sin código, y definir qué puede hacer, qué no y cuándo entrega el caso a una persona. ¿En qué canales funciona un agente de IA? + El mismo agente atiende en WhatsApp, llamadas, Instagram, Facebook, web, Telegram, SMS y correo, con el mismo contexto, las mismas reglas y el mismo historial del cliente. No hay que construir un agente por canal. ¿Qué pasa al crear la cuenta? + Te registras, eliges tu plan, pagas y creas tu primer agente de IA. Todo el recorrido es autogestionado y toma minutos. Si prefieres verlo antes con alguien del equipo, puedes agendar una demo de 30 minutos. ¿Cuánto tarda implementar un agente de IA? + Crear la cuenta y empezar toma minutos, no semanas: la puesta en marcha es autogestionada y creas la cuenta tú mismo. Para una implementación con integraciones, el recorrido habitual son tres pasos: una sesión de 30 minutos para acotar el caso de uso y los indicadores, un piloto sobre un proceso real, y la conexión progresiva por API. ¿Con qué sistemas se integra Shimli? + Se integra sobre lo que ya existe, sin reemplazarlo. Los sistemas internos se conectan por API: el CRM, las bases de datos y el core, que es el sistema central donde vive la operación. Como canales conecta WhatsApp, llamadas, Instagram, Facebook, web, Telegram, SMS y correo. La conexión de WhatsApp es oficial: Shimli es Meta Business Partner. Se puede empezar con un piloto acotado y conectar el resto progresivamente. ¿Es seguro que un agente de IA decida solo? + El agente no decide fuera de control: opera bajo las políticas, reglas y límites que define la institución, y la decisión final puede seguir siendo humana. Los datos viajan y se almacenan cifrados, cada cliente opera sobre un espacio aislado, y en producción corren solo modelos estables y probados: ningún agente opera sobre una versión experimental. Hay trazabilidad completa, control de accesos y registro de actividad. ¿En qué países opera Shimli? + Shimli opera con 160 clientes activos en 15 países de la región. La casa matriz está en Miami, Estados Unidos, y es la entidad con la que se firma; el equipo de ingeniería y operación está en San Pedro Sula, Honduras, y la operación regional en Medellín, Colombia. ¿Quién está detrás de Shimli? + Shimli es el producto de Sheilim LLC, un laboratorio de inteligencia artificial con más de siete años construyendo con IA. La compañía es Meta Business Partner, forma parte de NVIDIA Inception, del 401 Accelerator y de Emprelatam, y fue seleccionada entre las 50 empresas del Volcano Summit 2025. ¿Cómo se mide el resultado de un agente de IA? + El piloto mide resultados desde las primeras semanas: contactabilidad, promesas de pago, recuperación, reducción de carga operativa, tiempos de respuesta y costo por gestión. ### Pongamos un agente a trabajar en tu operación. Agenda una sesión de 30 minutos con Sofía, nuestra agente de IA, y diseñemos juntos tu primer agente aplicado a tu operación. Agendar sesión de discovery [Volver al inicio](https://www.shimliapp.com/)