Operaciones

Automatización de procesos financieros: del pedido en WhatsApp a la factura emitida.

Los pedidos entran por donde el cliente quiera y salen facturados sin que nadie los transcriba a mano.

Distribución y mayoreo · pedidos de alto volumen

Tres colegas revisan juntos un proceso en una sala de reuniones

El punto de partida

Los clientes pedían como podían. El sistema aceptaba una sola forma.

Cómo llegaban los pedidos

WhatsAppfoto de una lista escrita a mano

CorreoExcel con 60 líneas

Llamadadictado y anotado en papel

WhatsAppnota de voz de dos minutos

Alguien lo transcribía al sistemaProducto por producto, verificando código y precio contra el catálogo.

340pedidos entraban cada día

3personas transcribiendo a tiempo completo

48 hentre el pedido y su factura

El cuello no estaba en vender ni en despachar: estaba en convertir cuatro formas de pedir en una sola forma de registrar. Y cada transcripción era una oportunidad de equivocar un código, una cantidad o un precio, que después aparecía en la factura.

Cómo opera

De la lectura del pedido a la factura emitida.

01Entrada del pedido
Llega por WhatsApp, correo o llamada.
02Lectura y estructura
Extrae cliente, producto y cantidad.
03Validación contra catálogo
Código, precio y crédito disponible.
04Carga al sistema
El pedido entra al ERP ya estructurado.
05Factura y aviso
Se emite y el cliente recibe copia.

Qué usa de Shimli

Las piezas que hacen la automatización de procesos.

Agentes de IA

Leen el pedido venga como venga y lo devuelven estructurado.

Así se usó aquí
Leen la foto, el Excel, el dictado y la nota de voz por igual.
Si un producto no existe en el catálogo, preguntan antes de cargarlo.
Confirman el pedido con el cliente antes de que entre al sistema.

Pedidos · DistribuciónAgente · accionesactivo

leerPedidoLecturaExtrae producto, cantidad y cliente

validarCodigoDatabaseComprueba cada código contra el catálogo

aplicarPrecioDatosToma el precio pactado con ese cliente

revisarCreditoLógicaVerifica la línea de crédito disponible

cargarERPAcciónEscribe el pedido ya estructurado

Code InterpreterWeb Search

Flow Builder

El recorrido del pedido, desde que entra hasta que se factura.

Así se usó aquí
Disparador: llega un mensaje de un cliente registrado.
Ramas por monto: sobre cierto valor pasa por aprobación.
Si el cliente excede su línea de crédito, el flujo se detiene y avisa.

Lienzo del flujo

Inicio

CondiciónContact · 5068…Contact · 5066…Else

AI AgentCrediAmigoAsistente digital · activo

Bases de datos

Catálogo, precios y clientes contra los que se valida cada línea.

Así se usó aquí
El catálogo valida el código, no la memoria de quien transcribe.
Cada pedido queda con su origen: canal, hora y mensaje original.
Los precios especiales por cliente se aplican solos.

Base de datosoptica · crediamigo Editar estructura

NombreTeléfonoIdentidadMontoEstado

Cliente 01+504 ····0801-····$75,000activo

Cliente 02+504 ····0501-····$75,000activo

Cliente 03+504 ····1623-····$75,000en revisión

Cliente 04+504 ····0107-····$75,000activo

Integraciones y API

El pedido entra al ERP y la factura sale por el mismo camino.

Así se usó aquí
Escribe el pedido en el ERP con los campos que ese sistema espera.
La factura se emite en el sistema de siempre, no en uno nuevo.
El cliente recibe su copia por el mismo canal donde pidió.

CRM

Core

Buró

FusionAI

Voz IA

SMS

API

POST /v1/agents/run200 OK

El resultado

Qué cambia en las operaciones internas.

01El pedido entra como llegue

El cliente sigue pidiendo por WhatsApp, por correo o por teléfono. La diferencia es que ya nadie lo transcribe.

02El catálogo valida, no la memoria

El código, el precio y el crédito se comprueban contra la base antes de que el pedido exista, no después en la factura.

03Facturar deja de esperar

La factura ya no depende de que alguien termine de teclear la cola del día anterior.

Este caso describe cómo opera el agente sobre el proceso. Las cifras de resultado se definen contigo en el discovery, sobre tus propios indicadores.

Los otros tres procesos

El agente opera igual sobre cada uno.

CobranzaDe la cartera fría al pago confirmado.Ver el caso CréditoDel expediente incompleto a la decisión con todo a la vista.Ver el caso AtenciónDe la cola de mensajes a la respuesta que resuelve.Ver el caso

Lo que se pregunta antes de empezar.

Respuestas directas sobre qué es Shimli, cuánto cuesta, con qué se integra y quién está detrás.

Shimli es una plataforma para crear y operar agentes de IA dentro de la operación de una empresa. Un agente de IA es un programa que entiende el contexto de una conversación, consulta los sistemas de la institución, decide dentro de las políticas que se le definieron y ejecuta la gestión completa. La construye Sheilim LLC, con casa matriz en Miami.

Un chatbot responde con un guion: reconoce una intención y devuelve un texto escrito de antemano. Un agente de IA entiende el contexto, analiza información, ejecuta tareas en los sistemas de la institución y escala a una persona cuando corresponde. El chatbot responde; el agente resuelve.

Un solo plan de $139 al mes con todas las funciones de la plataforma: no hay ediciones ni niveles. Incluye 3 agentes humanos y 1 administrador, 1 Flow Builder, conexión a WhatsApp, Facebook, Instagram y web, y plantillas de WhatsApp ilimitadas. Se suman aparte la instancia adicional a $59 al mes, el Flow Builder adicional a $19, el agente humano adicional a $9 y el consumo de IA a $49 por cada 2,450 consultas. Puedes crear la cuenta y entrar a la plataforma tú mismo.

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