Operaciones

Automatización de procesos financieros: del pedido en WhatsApp a la factura emitida.

Los pedidos entran por donde el cliente quiera y salen facturados sin que nadie los transcriba a mano.

Distribución y mayoreo · pedidos de alto volumen

Tres colegas revisan juntos un plan en una laptop, en una oficina luminosa

El punto de partida

Los clientes pedían como podían. El sistema aceptaba una sola forma.

Cómo llegaban los pedidos

WhatsAppfoto de una lista escrita a mano

CorreoExcel con 60 líneas

Llamadadictado y anotado en papel

WhatsAppnota de voz de dos minutos

Alguien lo transcribía al sistemaProducto por producto, verificando código y precio contra el catálogo.

340pedidos entraban cada día

3personas transcribiendo a tiempo completo

48 hentre el pedido y su factura

El cuello no estaba en vender ni en despachar: estaba en convertir cuatro formas de pedir en una sola forma de registrar. Y cada transcripción era una oportunidad de equivocar un código, una cantidad o un precio, que después aparecía en la factura.

Cómo opera

De la lectura del pedido a la factura emitida.

01Entrada del pedido
Llega por WhatsApp, correo o llamada.
02Lectura y estructura
Extrae cliente, producto y cantidad.
03Validación contra catálogo
Código, precio y crédito disponible.
04Carga al sistema
El pedido entra al ERP ya estructurado.
05Factura y aviso
Se emite y el cliente recibe copia.

Qué usa de Shimli

Las piezas que hacen la automatización de procesos.

Agentes de IA

Leen el pedido venga como venga y lo devuelven estructurado.

Así se usó aquí
Leen la foto, el Excel, el dictado y la nota de voz por igual.
Si un producto no existe en el catálogo, preguntan antes de cargarlo.
Confirman el pedido con el cliente antes de que entre al sistema.

Agentes/Pedidos · DistribuciónActivo

Herramientas5

leerPedidoLecturaExtrae producto, cantidad y clienteen uso
validarCodigoBase de datosComprueba cada código contra el catálogoen uso
aplicarPrecioDatosToma el precio pactado con ese clienteen uso
revisarCreditoLógicaVerifica la línea de crédito disponibleen uso
registrarPedidoAcciónEscribe el pedido completo en el sistemaen uso

Límites

PuedeRegistrar pedidos en el sistemaAplicar el precio pactadoNo puedeExceder la línea de créditoEntrega a una personaSi un código no existe en el catálogo

Flow Builder

El recorrido del pedido, desde que entra hasta que se factura.

Así se usó aquí
Disparador: llega un mensaje de un cliente registrado.
Ramas por monto: sobre cierto valor pasa por aprobación.
Si el cliente excede su línea de crédito, el flujo se detiene y avisa.

Nodos73Mensajería14Agentes de IA9Lógica12Integraciones21

Cartera cargada420 cuentas Días de mora1–30 · 31–90 · +91 Agente de cobranzanegocia bajo política Promesa registradaescribe en el core

Agente de cobranzaPuede hacerOfrecer prórroga ≤ 6 díasEnviar link de pagoNo puedeCondonar capitalEscala a una personaSi el cliente disputa el saldo

Bases de datos

Catálogo, precios y clientes contra los que se valida cada línea.

Así se usó aquí
El catálogo valida el código, no la memoria de quien transcribe.
Cada pedido queda con su origen: canal, hora y mensaje original.
Los precios especiales por cliente se aplican solos.

Bases de datos/Solicitudes de créditoEditar estructura

Nombre	Teléfono	Monto	Etapa	Actualizado
Lucía Torres	`···· 4471`	$2,400	Expediente completo	hoy, 10:12
Marco Ríos	`···· 9038`	$850	Falta comprobante	hoy, 09:40
Elena Navas	`···· 2215`	$5,000	En comité	ayer
Bruno Salas	`···· 7760`	$1,200	Expediente completo	ayer
Ana Medina	`···· 3184`	$3,100	Falta identidad	lunes

5 de 128 registros

Integraciones y API

El pedido entra al ERP y la factura sale por el mismo camino.

Así se usó aquí
Escribe el pedido en el ERP con los campos que ese sistema espera.
La factura se emite en el sistema de siempre, no en uno nuevo.
El cliente recibe su copia por el mismo canal donde pidió.

Integraciones/Conexiones+ Nueva conexión

Sistema	Tipo	Estado	Última actividad
CRM	API REST	Conectado	hace 2 min
Core	API REST	Conectado	hace 5 min
Base de datos de clientes	MCP	Conectado	hace 1 min
WhatsApp Business	Oficial · Meta	Conectado	ahora
Buró de crédito	API REST	En revisión

POST/v1/msg-wh20012:04:31GET/v1/contact20012:04:29POST/v1/crm20012:04:26

El resultado

Qué cambia en las operaciones internas.

El pedido entra como llegue

El cliente sigue pidiendo por WhatsApp, por correo o por teléfono. La diferencia es que ya nadie lo transcribe.

El catálogo valida, no la memoria

El código, el precio y el crédito se comprueban contra la base antes de que el pedido exista, no después en la factura.

Facturar deja de esperar

La factura ya no depende de que alguien termine de teclear la cola del día anterior.

Este caso describe cómo opera el agente sobre el proceso. Las cifras de resultado se definen contigo en el discovery, sobre tus propios indicadores.

Los otros tres procesos

El agente opera igual sobre cada uno.

CobranzaDe la cartera fría al pago confirmado.Ver el caso CréditoDel expediente incompleto a la decisión con todo a la vista.Ver el caso AtenciónDe la cola de mensajes a la respuesta que resuelve.Ver el caso

Lo que se pregunta antes de empezar.

Respuestas directas sobre qué es Shimli, cuánto cuesta, con qué se integra y quién está detrás.

Shimli es una plataforma para crear y operar agentes de IA dentro de la operación de una empresa. Un agente de IA es un programa que entiende el contexto de una conversación, consulta los sistemas de la institución, decide dentro de las políticas que se le definieron y ejecuta la gestión completa. La construye Sheilim LLC, con casa matriz en Miami.

Un chatbot responde con un guion: reconoce una intención y devuelve un texto escrito de antemano. Un agente de IA entiende el contexto, analiza información, ejecuta tareas en los sistemas de la institución y escala a una persona cuando corresponde. El chatbot responde; el agente resuelve.

Un solo plan de $139 al mes con todas las funciones de la plataforma: no hay ediciones ni niveles. Incluye 3 agentes humanos y 1 administrador, 1 Flow Builder, conexión a WhatsApp, Facebook, Instagram y web, y plantillas de WhatsApp ilimitadas. Se suman aparte la instancia adicional a $59 al mes, el Flow Builder adicional a $19, el agente humano adicional a $9 y el consumo de IA a $49 por cada 2,450 consultas. Puedes crear la cuenta y entrar a la plataforma tú mismo.

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