shimli
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Operaciones

Del pedido en WhatsAppa la factura emitida.

Los pedidos entran por donde el cliente quiera y salen facturados sin que nadie los transcriba a mano.

Distribución y mayoreo · pedidos de alto volumen

Tres colegas revisan juntos un proceso en una sala de reuniones
El punto de partida

Los clientes pedían como podían. El sistema aceptaba una sola forma.

Cómo llegaban los pedidos

WhatsAppfoto de una lista escrita a mano
CorreoExcel con 60 líneas
Llamadadictado y anotado en papel
WhatsAppnota de voz de dos minutos
Alguien lo transcribía al sistemaProducto por producto, verificando código y precio contra el catálogo.
0pedidos entraban cada día
0personas transcribiendo a tiempo completo
0 hentre el pedido y su factura

El cuello no estaba en vender ni en despachar: estaba en convertir cuatro formas de pedir en una sola forma de registrar. Y cada transcripción era una oportunidad de equivocar un código, una cantidad o un precio, que después aparecía en la factura.

Cómo opera

De la lectura del pedido a la factura emitida.

  1. 01Entrada del pedido

    Llega por WhatsApp, correo o llamada.

  2. 02Lectura y estructura

    Extrae cliente, producto y cantidad.

  3. 03Validación contra catálogo

    Código, precio y crédito disponible.

  4. 04Carga al sistema

    El pedido entra al ERP ya estructurado.

  5. 05Factura y aviso

    Se emite y el cliente recibe copia.

Qué usa de Shimli

Las piezas que hacen este caso.

Agentes de IA

Leen el pedido venga como venga y lo devuelven estructurado.

  • Así se usó aquí
  • Leen la foto, el Excel, el dictado y la nota de voz por igual.
  • Si un producto no existe en el catálogo, preguntan antes de cargarlo.
  • Confirman el pedido con el cliente antes de que entre al sistema.
Pedidos · DistribuciónAgente · accionesactivo
leerPedidoLecturaExtrae producto, cantidad y cliente
validarCodigoDatabaseComprueba cada código contra el catálogo
aplicarPrecioDatosToma el precio pactado con ese cliente
revisarCreditoLógicaVerifica la línea de crédito disponible
cargarERPAcciónEscribe el pedido ya estructurado
Code InterpreterWeb Search

Flow Builder

El recorrido del pedido, desde que entra hasta que se factura.

  • Así se usó aquí
  • Disparador: llega un mensaje de un cliente registrado.
  • Ramas por monto: sobre cierto valor pasa por aprobación.
  • Si el cliente excede su línea de crédito, el flujo se detiene y avisa.
Lienzo del flujo
Inicio
CondiciónContact · 5068…Contact · 5066…Else
AI AgentCrediAmigoAsistente digital · activo

Bases de datos

Catálogo, precios y clientes contra los que se valida cada línea.

  • Así se usó aquí
  • El catálogo valida el código, no la memoria de quien transcribe.
  • Cada pedido queda con su origen: canal, hora y mensaje original.
  • Los precios especiales por cliente se aplican solos.
Base de datosoptica · crediamigo Editar estructura
NombreTeléfonoIdentidadMontoEstado
Cliente 01+504 ····0801-····$75,000activo
Cliente 02+504 ····0501-····$75,000activo
Cliente 03+504 ····1623-····$75,000en revisión
Cliente 04+504 ····0107-····$75,000activo

Integraciones y API

El pedido entra al ERP y la factura sale por el mismo camino.

  • Así se usó aquí
  • Escribe el pedido en el ERP con los campos que ese sistema espera.
  • La factura se emite en el sistema de siempre, no en uno nuevo.
  • El cliente recibe su copia por el mismo canal donde pidió.
CRM
Core
Buró
WhatsApp
FusionAI
Voz IA
SMS
Email
API
POST /v1/agents/run200 OK
El resultado

Qué cambia en la operación.

01El pedido entra como llegue

El cliente sigue pidiendo por WhatsApp, por correo o por teléfono. La diferencia es que ya nadie lo transcribe.

02El catálogo valida, no la memoria

El código, el precio y el crédito se comprueban contra la base antes de que el pedido exista, no después en la factura.

03Facturar deja de esperar

La factura ya no depende de que alguien termine de teclear la cola del día anterior.

Este caso describe cómo opera el agente sobre el proceso. Las cifras de resultado se definen contigo en el discovery, sobre tus propios indicadores.

Los otros tres procesos

El agente opera igual sobre cada uno.

CobranzaDe la cartera fría al pago confirmado.Ver el caso CréditoDel expediente incompleto a la decisión con todo a la vista.Ver el caso AtenciónDe la cola de mensajes a la respuesta que resuelve.Ver el caso
Objeciones frecuentes

Lo que suelen preguntarnos antes de empezar.

Respuestas directas a las dudas más comunes de equipos de crédito, cobranza y tecnología.

Shimli no es un chatbot. Es una plataforma para crear agentes de IA que entienden el contexto, analizan información, ejecutan tareas en tus sistemas y escalan casos a un humano cuando corresponde. El chatbot responde; el agente resuelve.
El agente no decide fuera de control. Opera bajo políticas, reglas y guardrails definidos por tu institución, y la decisión final puede seguir siendo humana. Tú defines qué puede y qué no puede hacer.
No. Puedes iniciar con un piloto controlado y conectar progresivamente mediante APIs. Shimli no requiere reemplazar tus sistemas actuales: se integra sobre lo que ya tienes.
El siguiente paso

Armemos este mismo caso
sobre tu operación.

Revisamos tu proceso de operaciones, identificamos dónde entra el agente y definimos contigo los indicadores que vamos a mover. Sin compromiso y sin instalar nada.

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